В провинциальном городке Степные Курганы доминирует банда «Степные волки», возглавляемая семьей Волковых. Молодой следователь Андрей Дымов приезжает сюда в командировку, чтобы разыскать пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. В это время из СИЗО выходит Иван Волков, известный как Кот, который тоже пытается разобраться в обстоятельствах исчезновения Нефёдова. Мать пропавшего подозревает, что к этому причастны «Степные волки».
Чтобы продвинуться в расследовании, Дымов вынужден адаптироваться к жестоким правилам криминального мира и идти на рискованные компромиссы. Вдобавок к этому, его невеста Катя неожиданно влюбляется в Ивана Волкова, наследника криминального клана. Это создает дополнительные сложности в его работе и ставит под угрозу личные отношения. В напряженной атмосфере городка, где правит страх, Дымов оказывается на грани, пытаясь раскрыть тайну исчезновения друга и спасти свои чувства.