Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев покидает Москву, спасаясь от убийц, посланных дядей, желающим завладеть его наследством. В поисках защиты он нанимает кулачного бойца Волчка, случайно встретившегося на его пути. Их цель — добраться до Нижнего Новгорода, где Ваню ждет верный друг отца. Однако с самого начала их путешествие становится испытанием: утонченный аристократ Ваня и грубоватый, угрюмый Волчок едва могут терпеть друг друга. Противоречия между ними становятся источником комичных и напряженных моментов, но также открывают новые грани их характеров. На протяжении опасного пути они сталкиваются с различными преградами и врагами, что заставляет их пересмотреть свои взгляды на жизнь и друг друга. Это путешествие не только физическое, но и внутреннее, меняющее их навсегда. В конце концов, впереди их ждет нечто большее, чем просто спасение — уроки, которые они вынесут из своего странствия.